自去年10月底乌镇“世界互联网大会”后，电商的江湖渐由喧嚣沉入寂静，就在大家以为恩怨已俩俩相忘之时，江湖却波澜再起。3月25日，有拼多多员工在社交媒体上反映，自己无法使用淘宝聚划算百亿补贴、淘宝省钱月卡、天猫超市等多项业务。

当晚，淘宝回应称，是因为发现了某些严重违规行为，“我们不屏蔽亲，我们屏蔽坏人。”

随后，ID为“PDD乐福”的拼多多“秒拼事业群”小二乐福发表长文反驳淘宝的指责，指其将“二选一”从商家端蔓延到消费者了。

双方这场口水战孰是孰非，现在难下定论，但淘宝和拼多多的江湖恩怨再度浮出水面却是不争的事实。

曾经不相信“卖三块九还包邮”

2018年6月，拼多多成立不到三年，但已初露叫板淘宝的气象：坐拥3亿用户，日订单量过千万，估值超百亿人民币，成为电商独角兽。

本来，淘宝的9块9包邮已经成为电商便宜实惠的象征，变成网购性价比的底线。但拼多多却批量炮制出3块9块包邮，还时不时来个1元秒杀，甚至是1分钱秒杀，不断刷新网购价格底线，圈走一波又一波的用户，大量三四五线城市和农村用户不断涌入拼多多，使得拼多多对阿里迅速完成“农村包围城市”的布局。

对于拼多多是否对淘宝构成威胁时，阿里CEO张勇在2018年6月接受媒体采访时，轻描淡写地说：“我一直跟团队说，我们不可能再走回到三块九卖一双日抛型的鞋，还包邮(这条路)。”

中国这家最大的电商平台从骨子里还是把拼多多看作无名之辈，并没有把它当作心腹大患，当时只推出试用版的“淘宝特价”APP，象征性地回击一下。

但到2019年，阿里修正了对拼多多的评估，当年3月6日，张勇钦点淘宝总裁蒋凡兼任天猫总裁，4月19日，蒋凡再任天猫法定代表人以及董事长兼总经理。至此，蒋凡成为阿里阻击拼多多的前线大将，站到黄峥的对面。

黄峥（左）、蒋凡（右）

虽然蒋凡小黄峥5岁，但两人均出身微软中国，昔日同事成为商场对手，两人的角色转换充满戏剧性。正因为如此，美团创始人王兴4月在朋友圈说：“接下来几年，看拼多多的黄峥和淘宝/天猫的蒋凡这两个非常聪明的人如何较量，应该会很精彩。蒋凡要是能赢这一仗，那就是当之无愧的阿里CEO接班人，如果他有兴趣干这活的话。”

“二选一”战火弥漫2019

当初，对拼多多的野蛮生长，张勇认为：“你就当成在帮我开拓农村市场，教育用户好了。”言下之意，拼多多开拓市场之后，淘宝可以跟进收割用户。张勇这么想，淘宝实际也是这么操作的。

在2019年阿里巴巴全球投资人大会上，淘宝总裁蒋凡透露，过去两年，淘宝新增用户中超过70%来自于下沉市场，淘洗在下沉市场人群中的覆盖率已经超过40%，原因之一在于下沉市场的激烈竞争培养了用户的购物习惯。

淘宝从城市向“农村”进击，拼多多则继续扩张“农村包围城市”的边界，而且将目光瞄准一二线城市用户。调查数据显示，拼多多新增用户中，二线城市用户达到28.4%，随之而来的就是，拼多多在高线城市用户中正普及开来，高线城市的用户亲友群中，“帮我砍一刀”已成为群内成员的口头禅。

淘宝向下，拼多多往上，结果就是双方的竞争变成不可避免的遭遇战。反映到用户数据上就是，两大电商平台的用户大比例重叠：2019年淘宝的重叠用户比例为51.4%，拼多多的重叠用户比例为78.3%。换句话说，两家电商平台的用户超过一半，同时安装了两家的APP，并且同时在两家平台消费。

结果就是，为争夺用户，淘宝和拼多多在2019年掐得硝烟弥漫。

当年10月，阿里CEO张勇在接受媒体采访时，淘宝和拼多多“竞争在于共赢”的话音刚落，拼多多即指控阿里搞“二选一”。实际上，双方在“二选一”上爆发的战争几乎贯穿2019年。2019年4月份，拼多多和阿里因为网红“赵大喜”开店爆发了一场电商平台要求店铺“二选一”的口水战，10月份，三只松鼠和韩后两家公司又先后卷入拼多多开店争议。

根据亿邦动力报道，从多个商家关于淘宝拼多多“二选一”的爆料看，淘宝强制“二选一”的方法已经升级。有商家称这次淘宝“二选一”的类目，不只是女装品类，还包括产业链商品（地方特色食品等）、男装、食品、母婴、美妆等。

此前的“二选一”，可能只是要求商家不能参加拼多多的大促活动，在拼多多的价格不能低于在淘宝或天猫的价格，但这次直接要求商家关掉在拼多多的店。如果不关店，就取消资源，包括天猫类目资源，暂停直通车、钻展推广计划等。

孰料，一年后，双方战火从商家“二选一”蔓延到消费端的“二选一”，淘宝小二和拼多多小二从过去的隔空叫战，升级为面对面拼刺刀。

战事升级，或许源于拼多多并没有放缓成长的速度，给阿里平添了几分焦虑。

活跃用户超京东逼阿里

再过两个月左右，阿里将发布2020财年报告。

毫无悬念，阿里2020财年数据将延续2019财年的增长态势，但关键的用户增长和活跃用户数据上，仍存在一定压力。这其实在2019和2018财年上已有所表现。

2019财年，淘宝天猫移动月度活跃用户达到7.21亿，年度活跃消费者达6.54亿，比上一财年同期增长1.02亿，而这新增的1亿多消费者中，77%来自下沉市场。

阿里巴巴集团CEO张勇表示：“阿里巴巴正日益成为中国消费的日常代名词，全年活跃消费者达到6.54亿，并不断扩大我们在下沉市场的渗透率。”

但张勇不敢掉以轻心，因为阿里跑得快，拼多多跑得更快，和阿里的差距正日益缩小。

2019财年，拼多多全年 GMV 达人民币 10066 亿元，而阿里和京东达到这一高度，分别花了9 年和 15 年时间，比拼多多的5年时间，分别多出近一倍和三倍。

反映到具体的用户数上，截至2019 年底，拼多多年活跃买家数达 5.852 亿，单季度净增 4890 万，较上一年同期净增 1.67 亿。同期，京东年活跃买家数为 3.63 亿，阿里巴巴为 7.11 亿，分别是拼多多的62%和122%。拼多多已经替代京东，成为阿里的“心腹大患”。

而阿里在用户数上领先拼多多一个身位的优势，很可能被拼多多的成长速度抹平。在2019财年第四季度，拼多多单季净增用户4890万，同期京东净增2760万，阿里净增1800万。在三家电商平台中，身形庞大的阿里增长速度最慢，为拼多多的36.8%。

目前，阿里巴巴的业务主要分为四大板块，分别是（淘宝、天猫为代表的）核心电商、阿里云、大文娱以及创新业务（包括高德地图、钉钉、天猫精灵等）。其中，仅有核心电商是唯一盈利的板块，说是阿里帝国的擎天支柱一点不夸张，所以面对拼多多的进攻，阿里掏出了刀剑。

2020年3月的淘宝封杀拼多多事件，不过是双方的火力试射，从目前的发展态势看，战事可能还会升级。

争夺疫情下的下沉市场机会

进入2020年，阿里和拼多多争夺新一轮下沉市场机会而爆发的新战争，其激烈程度，可能让曾经的“二选一”战事显得老套而平淡。

3月26日，“淘宝特价版”正式发布。这款被阿里雪藏两年的APP现在上线，大有深意。

一方面，现实的经济环境有利于“淘宝特价版”的推广。3月份我国控制住新冠疫情，国外却仍处于爆发期，并开始陆续按下经济暂停键，导致国内外贸订单大量取消，外贸企业从前期的招工难变成销货难，政府和企业开始推行出口转内销的“自救”，这对阿里来说，是一次绝佳的突破机会。

把握经济动荡时的机会，对阿里来说并不陌生，2003年的非典，让阿里巴巴帮助大批中小企业出海，成就了to B业务，2008年的金融危机，大批中小外贸企业出口转内销，涌现出大量淘品牌，把阿里扶上了国内第一电商平台的宝座。

有两次化危为机的成功经验，阿里岂能放过这次新冠疫情带来的出口转内销机会。

另一方面，淘宝还借机发布了C2M战略，其战略目标是，以核心数字化能力和淘宝特价版为依托，未来三年，帮助1000个产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂”，为产业带上的企业创造100亿新订单，在全国范围内重点打造10个产值过百亿的数字化产业带集群。阿里巴巴CEO张勇（右）

阿里大规模做起产业带生意，明显是在下注抢夺产业带资源，把握疫情下外贸转内销的机会，以强攻拼多多占据上风的下沉市场。

阿里进攻拼多多腹地，拼多多也没有闲着，针锋相对在阿里老家浙江省落子布局。

3月25日，宁波市人民政府与拼多多签署战略合作协议。根据合作协议，未来一年内，将有超过15000家宁波企业到拼多多卖货，覆盖宁波各优势产业集群，预计年销售额超过800亿元，实现外贸转内需市场订单超200亿元。

由于拼多多64.3%的新增用户（截至2019年1—9月）来自三线及以下城市，淘宝这一数据则为72.5%，因此下沉市场成为双方寸土必争的领域，而疫情下的出口转内销热潮难免让竞争更加激烈。

黄峥和蒋凡之间，“决战”已经开始。

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