全球计算机行业分析

当今世界，计算机行业可以说是最全球化的行业之一，作为第三次科技革命的核心推进器，计算机行业的快速发展，也引领着全球科技的进步。计算机组成精妙，形成了不同的产业，计算机行业的发展与其硬件和软件行业的发展密不可分。

计算机行业在上世纪末伴随着互联网技术迅速发展起来，近十年来随着移动互联网的发展，电脑保有量增速有所放缓，但计算机的性能有很大提升，随着新冠肺炎突然爆发，移动办公和远程学习成为拉动计算机行业迅速增长的主要动力，在其他行业遭遇逆境时，计算机行业迎来了暂时的繁荣。随着疫情好转，全球陆续转入线下办公，此前购买的电子设备仍然可以使用，市场预期2024年左右计算机行业将会恢复正常。

股票指数也很好地反映了这种发展态势，美国的纳斯达克计算机指数（NASDAQ Computer）在2019年保持低位，2020年初经历了短暂的下调，随后迅速反弹，并超过前期高点，一路高歌猛进持续到2021年底。从2022年开始股指进入调整阶段，股指在2022年第三季度探底后有所提升。

下面对计算机行业统计数据进行分析。

计算机按照规模主要分为超级计算机、大型计算机、小型计算机、微型计算机，近些年还有一些新型计算机并入；从计算机组成来看，计算机包括软件系统（包括系统软件和应用软件）和硬件系统（处理器、存储设备、主板、外设等）；按照使用者可以将计算机分为个人计算机和商用计算机。

1、微型计算机行业分析

微型计算机主要为个人使用，即通常所说的PC（personal computer），主要包括台式机、笔记本电脑，另外平板电脑也属于一种特殊的个人电脑。

1.1、全球PC（不含平板电脑）出货统计

从全球PC出货量统计表来看，2011年全球PC出货量达到峰值，此后逐年下降，2015年后出货量下降减缓，在2018年触及谷底，2020年和2021年出货量增速明显，分析认为是由于疫情造成的移动办公和远程学习带来的巨大需求，主要是笔记本出货量的大幅提升PC的出货量。2022年全球PC的出货量连续四个季度下滑，市场统计2022年全球PC出货量比2021年下滑14.29%。

市场预计2023年全球PC出货量还将延续下滑态势，预计下滑幅度为6%-7%。此前促进PC出货提升的动力消失，随着疫情后恢复常态机制，大量学生结束远程学习，企业结束远程办公，PC的需求下降；与此同时，此前购买的PC仍然在正常使用生命周期内，这将进一步限制PC销量提升；就个人而言，智能手机的普及，挤压了PC使用时间，也在进一步侵蚀PC的需求。未来企业恢复正常运营，企业办公需求或将再次支撑起PC的需求。

从营收方面来看，在均价相对变化不大的情况下，营收应该是与出货量正相关的，营收数据也能基本反应这一点。根据市场对2016-2026年PC行业的统计和预计来看，PC行业的营收在2018年下滑后，在2020-2021迎来抬升，根据市场预期2023年小幅下降之后，在2024年之后会逐步提升，在2026年将达到2780亿美元。分析认为，收入增加与出货量的失调原因可能是部分元件的成本累积，推高了单价。从目前来看，国际上发达地区的PC市场已经基本趋于饱和，未来有效增长比较缓慢，PC更多的应该是新旧的迭代。

从全球PC主要生产厂家的市场份额变化来看，从2006年到2022年，主要品牌电脑的市场份额在逐步提升，被标记为Other的其他电脑的市场份额逐年下降，具体表现来看，联想电脑成功逆袭，市场份额从7%一路涨到24%，并连续5年稳居世界首位，紧随其后的是惠普和戴尔两大品牌，苹果位居第四位。

1.2、全球平板电脑出货统计

平板电脑是一类小型便携的个人电脑，它以触控屏取代传统的鼠标、键盘等外设，以更为轻盈的质量满足一部分人轻办公和娱乐的需求，自从苹果公司推出iPad平板电脑以来，收获了了巨大成功，到目前仍然在平板电脑领域占据统治地位，虽然近些年三星平板在逐步崛起，微软也推出surface平板，但苹果的地位仍然难以撼动。

苹果在初期定义了平板电脑的用户交互方式，并以丰富的应用形成了牢固的软硬件生态，确立其行业地位。此后苹果一直以创新形式改变平板电脑行业：在交互方面，苹果推出了iPencil和蓝牙键盘，随后将其命名为妙控键盘，与Mac产品的输入设备趋于一致；在应用领域方面，苹果推出的iPad Pro系列以更大的屏幕和更强悍的性能，满足了一些专业的需求，使平板电脑走向高端；随着苹果自研的M系列被搭载入高端iPad上，平板电脑能做的事情更多。

从2019-2022全球平板电脑出货量统计来看，2020年平板电脑出货量猛增，随后在2021和2022年逐年下降。可以说平板电脑出货量的走势领先于PC出货量的趋势，根据推测，疫情率先刺激的平板电脑的需求，更多的是学生网课的需求，在后期陆续有企业开始运作，远程办公的需求才产生，一般来说网课对设备性能需求更低，更为便携的平板电脑更容易满足需求，而工作电脑需要处理特定的内容，某些情况下平板电脑无法满足，只能选择PC。并且每年学生的学习需求量基本相当，即使开课，平板电脑需求量下降并不明显，也能反映出平板电脑是在缓慢下降，而不是和PC市场的骤然下降。

从2019年-2022年平板电脑的市场份额来看，销量排名靠前的分别是苹果和三星，二者市场份额相对比较稳定，苹果作为平板电脑领域有影响的开创者，长期保持第一的地位非常不易，而三星作为追赶着，能在苹果统治下争夺市场份额也难能可贵，值得注意的是亚马逊和华为的平板在近几年出货量持续下滑，亚马逊平板市场表现不佳，而华为主要受美国芯片制裁的影响。

虽然在全球苹果的平板电脑处于领先地位，但在某些区域，三星已经取代苹果，销量领先。根据IDC的统计，2022年Q1和Q3，三星在中东和非洲的市场份额超越了苹果。由此可见三星在中东和非洲有很大的市场竞争力。

1.3、软件系统分析

软件是电子计算机的灵魂，计算机之所以能完成各种复杂的工作，都是由软件调度各种硬件配合完成的。

在系统软件方面，就PC而言，操作系统是最主要的系统软件，目前市场上销售的各类品牌电脑大多都预装了操作系统，桌面主机的操作系统依然被微软的Windows系统所统治，占有主要的市场份额，随着近几年来苹果电脑销量的提升，Windows系统市场份额有所降低，但统治地位难以撼动。在平板电脑领域，苹果的iOS系统处于优势地位，但随着安卓设备普及和安卓系统的优化提升，占据价格优势的安卓平板设备正在逐步蚕食苹果平板的市场份额，从市场统计数据来看，安卓系统正在追平iOS系统。

操作系统对软件企业有非凡的意义，微软以付费方式向客户提供操作系统，根据市场推测，每台Windows电脑预装家庭普通版系统，微软会收取199-299元的费用；而苹果采取的是软硬件结合的方式，其推向市场的电脑都装了MacOS系统和各类软件，成本被分摊在硬件成本中。操作系统对软件公司的另一个重大意义是，可以使其在竞争中处于优势地位，在20世纪90年代，微软凭借操作系统的优势，其内置的IE浏览器击败竞争对手网景浏览器，成为网页浏览器领域的主导者；时至今日，Windows系统内置预装的MS Office套件在同类产品竞争中仍然处于优势地位。

而在平板电脑领域，目前国际上普遍采用应用通过操作系统内置的应用市场上架的方式，操作系统控制了应用市场，并从中提取一定的抽成，例如广为人知的苹果税和谷歌税，苹果对APP Store内的收费APP的抽成高达30%。

在应用软件方面，由于其类型繁多，只简要分析几项主要的软件。

在办公软件领域，主要的工具有MS Office、苹果的iWork、金山WPS Office、谷歌办公套件等。

在浏览器领域，主要有微软的IE和Edge、谷歌的Chrome、苹果的Safari、火狐浏览器等。

在多媒体处理领域，主要有Adobe公司的套件、苹果公司开发的剪辑和音频软件等。

在三维设计领域，Autodesk产品处于优势地位，Maxon Computer开发的C4D程序在广告制作领域正在流行。

我们观察各类软件发展的趋势，可以发现，软件许可方式正在从终身许可转向订阅制，用户需要持续付费以便能使用最新的软件和功能；在疫情爆发之际，在线办公有效拉动了软件公司推出在线办公软件，例如金山、微软、谷歌等企业都推出了在线订阅的方式，使人们使用他们生产的软件；随着手机应用和短视频的火热，一些源自手机和短视频企业的音视频软件在某些场景下正在取代专业软件，例如美图秀秀、剪影等，但是专业软件的地位是不可撼动的，即便是后来者在某些领域表现优异，但传统软件还能牢牢把控自己的优势领域，例如C4D在轻量级三维建模操作简便，吸引了一大批广告用户，但是在工业级领域和电影大制作领域，与Autodesk的软件还有很大差距。

1.4、硬件系统分析

计算机的硬件构成主要包括中央处理器、图形处理器、主板、内存条、硬盘、显示器和其他输入设备等。在一份主流台式机主机的组件价格比重统计中，CPU和GPU二者的比重之和占比高达50%，由此可见，比重较大的组件对于计算机的成本影响更大，联想在其年报中指出，收入提升的原因是电脑平均售价的提升，而拉动电脑售价的主要是电脑组件成本，主要是CPU和显卡的成本上升，而其背后深层原因是由于疫情造成的全球供应链紧张，产能下降。

目前个人电脑的CPU主要由英特尔（Intel）和AMD来主导，采用ARM架构的苹果自研处理器目前只搭载在新出的Mac设备中，根据此前电脑市场份额统计，其占比约为7%，其余的电脑市场的处理器几乎被英特尔（Intel）和AMD瓜分。

GPU市场与CPU市场相类似，新款Mac的SOC芯片集成了显示核心，占比约为7%，其余市场由英特尔（Intel）、AMD和英伟达（NVidia）瓜分，由于英特尔（Intel）在CPU市场更占优势，而大多数英特尔（Intel）有集成显卡，在总体市场上英特尔（Intel）的比重很大，而在独立显卡市场，AMD与英伟达（NVIDIA）早已相持多年。值得注意的是，英特尔（Intel）在2020年11月1日推出了其Xe独立显卡，消费者有了新的选择。

在内存和存储方面，内存颗粒目前为三星电子、SK海力士和镁光三家主导，三者占据了全球主要的市场份额；闪存颗粒方面，三星（Samsung）、SK海力士、闪迪（SanDisk）、镁光（Micron）等是主要玩家；而在机械硬盘存储方面，西部数据、希捷和东芝瓜分了主要市场。值得注意的是，手机内存和SSD闪存使用的颗粒基本一致，在产能有限的情况下，智能手机设备与SSD存在竞争关系，同时产能紧张也能拉高闪存的价格，

2、小型计算机（服务器）行业分析

小型计算机一般作为服务器，服务器是计算机的一种，它比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵。服务器在网络中为其它客户机（如PC机、智能手机、ATM等终端甚至是火车系统等大型设备）提供计算或者应用服务。服务器具有高速的CPU运算能力、长时间的可靠运行、强大的I/O外部数据吞吐能力以及更好的扩展性。

在商业领域，服务器有着广泛的应用。随着现代互联网的发展，云计算、人工智能等技术刺激了行业对服务器的强大需求，从近些年服务器行业的营业收入统计来看，2009年后，服务器行业收入基本处于稳步增长中，值得注意的是2018年和2022年都比上一年有了很大的提升。具体分析就会发现2018年正是大规模数据中心迅速发展的一年，而人工智能也在此后迅速发展起来；疫情发生后，强盛的网课需求和远程办公需求，又要求线上服务具备强大的处理能力，以应对更快的数据交互和多并发处理任务，这些都有力地支撑了服务器行业的增长；2022年服务器行业增长，受益于既有的数据中心扩容和新的数据中心扩张，传统行业的数字化进程加速，企业的数字化、智慧化需求旺盛，尤其是云计算、大数据、人工智能、边缘计算等新兴工作负载持续快速增长，金融、电信等传统企业已经在实践如何基于创新IT技术构建新的业务竞争力。市场分析认为，未来几年内，服务器行业仍将保持快速增长态势，2022年全球服务器行业规模1117亿美元，预计2026年将达到1556.7亿美元，4年年复合增长率将为8.7%。

从全球服务器厂商的市场份额来看，戴尔和HPE（惠普）仍然保持领先地位，其他企业如联想、浪潮、IBM等市场份额较小。从市场份额的演变来看，服务器市场的格局相对更为稳定，原因应该是各大厂商已经沉淀了各自的技术，并累积了一定的优质长期客户，服务器不同于个人电脑，企业通常会长期使用，并且迭代不如个人电脑迅速。

服务器软件方面，服务器最主要的软件是服务器的操作系统（OS），美国是当今全球计算机服务最发达的地区，云集了谷歌、微软、亚马逊等全球顶级的云服务提供商，从美国地区的服务器OS市场发展情况，也可以间接反应全球服务器OS市场规模发展状况。2022年美国服务器OS市场规模为584.8亿美元，预计2029年将达到1250亿美元，期间的平均年复合增长率高达13.8%。服务器OS的发展依赖于服务器行业的发展，推动因素二者基本一致。

从服务器OS的市场格局来看，2022年底，Windows操作系统仍然占据了最大了市场份额，Linux在其次，Unix系统比重更低，还有4%的其他操作系统。

在服务器硬件方面，由于服务器对性能要求较高，采用专门的电脑组件，以便应对长时间、高并发的工作，其硬件组成中最主要的部分是CPU，存储方面都是企业级硬盘。在CPU方面，英特尔和AMD瓜分了主要市场，其中英特尔处于主导地位，市场份额长期保持领先。

3、大型计算机和超算行业简析

大型计算机和超级计算机是当今计算机行业发展的前沿技术之一，大型机在金融、交通。电信等行业应用广泛，而超级计算机在气候预测、仿真、人工智能、生物医药等领域有着广泛的应用前景。

大型机的全球三大核心厂商包括IBM，Unisys，富士通，占有超过80%的市场份额。北美是第一大市场，占有30%的市场份额，之后是亚太地区，占有大约30%的市场份额。就产品类型来说，Z系统是最大的细分，占有大约70%的市场份额。就应用来讲，银行、金融服务和保险(BFSI)容纳了大型机70%的市场份额。

超级计算机方面，最新的全球超算500强，排名前十的超算如下

TOP 500 中20.2% 的机器采用 AMD X86 处理器，75.8% 的机器基于 Intel X86 处理器，但一半的新系统和 75% 的新性能都是采用的 AMD 的芯片。

TOP 500 中国占据 162 台，比去年的 173 台还有所下降，但依然比欧洲多 31 台、比美国多 36 台，稳居世界第一的宝座。在算力方面，美国在已部署的算力中以 43.2% 排名第一，日本以 19.6% 排名第二，中国以 10.6% 位列第 4。

作者：Snow