深圳市财政局10月24日发布公告表示，深圳市计划于近期在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2年期、3年期、5年期。

深圳赴香港发行离岸人民币地方政府债券，有利于人民币国际化，有利于地方政府境外融资增加融资渠道，有利于人民币离岸回流形成‘双循环互相促进’。

深圳市2021年首次发行离岸债，实现3.48倍超额认购，体现了国际资本市场对深圳发展和政府信用的充分认可。此次再发行，有助于投资人建立起稳定预期，推进国际资本市场对于深圳的价值发现和长期价值投资；有利于推动香港离岸人民币中心建设。

2021年，深圳市在港发行地方债的2、3、5年期利率分别为2.6%、2.7%、2.9%。2022年深圳市继续赴境外发债，将逐步建立离岸地方政府债券收益率曲线，完善中国离岸人民币债券定价基准。本次发行人民币品种产品，可为国际投资者提供更加丰富的人民币信用品种选择，有利于提升离岸人民币金融产品市场的整体吸引力。

据了解，深圳市本次计划发行的债券期限为2、3、5年期，其中，3、5年期为绿色债券和蓝色债券，募集资金将投向轨道交通、水污染治理等项目。所谓绿债，是指将发行募集所得的资金专项用于支持符合《绿色债券原则》的绿色项目，如应对气候变化、支持清洁能源等，或为这些项目进行再融资的债券。蓝债属于绿债的其中一项，是将募集资金用于支持可持续型海洋经济相关项目的债券。

此外，深港金融合作力度将加大。今年，深圳市将继续与香港在债券绿色认证、路演、债券托管等方面开展全流程合作。同时，此次债券的利息收入将免征香港利得税及香港印花税。而此次债券已由香港金融管理局纳入人民币流动资金安排的合资格抵押品名单，进一步提升债券流动性水平。

作者：momo