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东芝宣布其2万亿日元的私有化计划

2023-03-24 20:23:27    来源:www.bvrcn.com 品牌价值网

东芝宣布其2万亿日元的私有化计划

当地时间3月23日,日本工业集团东芝公司(Toshiba Co.,)表示,接受投资基金JIP牵头的财团提出的收购要约,以 2万亿日元(相当于150亿美元,或1040.9亿元人民币)的价格进行私有化交易。如果交易达成,有着148年历史的东芝公司将最终完成私有化、并将结束持续多年的动荡局面,此项交易也将成为日本迄今为止规模最大的私有化交易。

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据了解,该收购协议由总部位于东京的日本产业合作伙伴基金(Japan Industrial Partners Inc.)主导,该基金曾经收购索尼(Sony)和奥林巴斯(Olympus Corporation)的部分资产,但并无收购东芝这样体量的公司的记录。金主要来自金融服务集团欧力士(Orix)、中部电力(Chubu Electric Power)、芯片制造商罗姆(Rohm)等约20家日本企业,以及三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)等日本国内银行提供的贷款。JIP财团上个月提交收购协议后,已经获得各大银行106亿美元(约726亿元人民币)贷款承诺。东芝表示,收购方提出的收购价格为每股4,620日元,较其在东京证券交易所上市股票周四的收盘价4,213日元溢价约10%。

消息人士称,东芝董事会花了数周时间才同意对JIP的收购协议进行投票,因为部分董事会成员对JIP的出价不满意。接下来仍需等待股东决定是否出售东芝股票,此外东芝方面表示,预计7月份还将启动一项由特别委员会开展的审查工作。东芝声称:“如果这项交易能够建立稳定的管理结构,并且能够赢得股东的统一支持,那么该交易将合理,且有助于提升我们的企业价值。”

东芝曾经是日本企业科技实力的象征,但近些年来麻烦不断。东芝公司创立于1875年,巅峰时期其业务涵盖了发电、核能、制造业、半导体、计算机、家电、基建等领域,与夏普(Sharp Corporation)、松下(Panasonic)并称为日本的“白电三巨头”。本世纪初,东芝以70亿美元收购核电设备生产商美国西屋电器公司(Westinghouse Electric Corporation)多数股权,并立志开拓全球核电市场。但是在2011年福岛核电站(Fukushima Nuclear Power Plant)事故中,东芝提供的3号反应堆损毁严重,此后东芝再也拿不到新订单,已签订的订单也被取消。

从此以后东芝公司便麻烦缠身。2015年,东芝陷入财务造假丑闻,8年间虚报了2248亿日元利润,三任社长参与其中。2019年,东芝IT子公司又被曝光存在多笔“无法证实存在”的交易,价值达200亿日元。此外,东芝公司在管理层面也存在各种问题,包括缩减对半导体的投入错失市场机会、为支付核能开销出售各项资产等,高层内斗亦阻滞发展。

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多年以来为了续命,东芝不得不剥离多项知名业务。2015年,东芝公司向索尼以167亿日元的价格出售图像传感器业务;2016年,将东芝家电80.1%的股份以537亿日元的价格卖给美的(Midea Group),后者在全球范围内获得40年东芝品牌使用权、专利技术和全球市场渠道;同年(2016年),东芝将医疗器械子公司“东芝医疗系统”出售给佳能(Canon),交易价格约为7000亿日元;2017年,东芝将电视产品、品牌、运营服务等一系列核心业务出售给海信(Hisense),价格为129亿日元;同年(2017年),东芝将其核心业务东芝闪存(后来更名为铠侠,Kioxia Group),以180亿美元的价格出售给以贝恩资本(Bain Capital)为首的财团;2018年,东芝将其笔记本电脑业务的80.1%股权转让给夏普,价格为40.05亿日元。

早在2017年,东芝子公司美国西屋公司宣布破产时,东芝曾经一度面临摘牌退市的风险,由于财务困难,在高盛(Goldman Sachs)筹划的交易中紧急发行价值54亿美元的新股本,该交易从根本上改变了东芝的股东结构,引入了许多积极进取的国外基金,这些基金呼吁公司寻找更好的方法来释放价值。

六年来,东芝公司的最大股东一直是Effissimo Capital Management,是一家总部位于新加坡,由日本管理者运营的秘密基金,该基金对东芝公司施加了巨大压力。

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去年4月份,东芝收到了欧洲私募股权公司CVC资本提出的200亿美元私有化要约,此后东芝的股票一路飙升,JIP的最新报价比CVC的要约曝光前东芝的股价溢价 21%,JIP 最终在去年10月份被选为优先投标人,东芝表示没有其他基金提交具体提案。分析人士指出,鉴于东芝核能和其他业务的战略重要性,东芝更有可能成立国内财团。该公司昨天表示,JIP 不太可能寻求对其业务战略进行重大改变,并表示收购不会导致其管理层的完全更换。另外银行界和法律界人士分析后认为,一旦东芝开始私有化,将开始迅速重组,很可能会出售一些非核心的业务。

今年2月,东芝公布了其2022年10-12月的财务报告,结果显示其业绩比预期更差,根据标准普尔全球市场情报公司的数据,该公司公布 10 月至 12 月季度的营业利润为 53 亿日元(4010 万美元),远低于市场普遍预期的 380 亿日元,利润下滑达90%。与此同时,其首席运营官Goro Yanase在审计人员发现他多次提交招待费,但未报告与会者姓名的情况下辞职,这违反了公司规定。

在2023年3月18日公布的“(大观·可惟为)第3届世界品牌价值900强榜”上,东芝(Toshiba)的品牌价值为337.29亿元人民币,排名第724位。

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作者:Snow



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